«هيرميس» تعلن إتمام الإصدار الرابع بقيمة 250 مليون جنيه ضمن برنامج طرح سندات قصيرة الأجل لصالح شركة «هيرميس للوساطة في الأوراق المالية»

أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة، قد نجح في إتمام إصدار سندات قصيرة الأجل غير مضمونة بقيمة 250 مليون جنيه لصالح شركة «هيرميس للوساطة في الأوراق المالية»، المملوكة بالكامل للمجموعة المالية هيرميس القابضة. وتمثل تلك العملية الإصدار الرابع للشركة والإصدار الأول من برنامج إصدار سندات قصيرة الأجل بقيمة إجمالية 2 مليار جنيه لمدة عامين والذي تم الموافقة عليه مؤخراً.

وتبلغ مدة استحقاق الإصدار الرابع للسندات قصيرة الأجل غير المضمونة 12 شهرًا بعائد ثابت يُصرف مع نهاية الإصدار، ومن المقرر توظيف حصيلته في تنويع مصادر التمويل لشركة «هيرميس للوساطة في الأوراق المالية». ومن الجدير بالذكر أن مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني «ميريس» قيمت التصنيف الائتماني للإصدار “+BBB” مع نظرة مستقبلية مستقرة للالتزامات طويلة الأجل غير المضمونة على مستوى السوق المحلي، كما منحته تصنيف ائتماني (Prime-2) للالتزامات قصيرة الأجل.

وفي هذا السياق، أعرب مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس عن اعتزازه بنجاح الإصدارات السابقة لشركة «هيرميس للوساطة في الأوراق المالية» التابعة للمجموعة فضلًا عن دعم واحدة من كبرى شركات الوساطة في الأوراق المالية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تنفيذ الإصدار الرابع للشركة والإصدار الأول من برنامج إصدار سندات قصيرة الأجل والذي تم الموافقة عليه مؤخراً. وأكد جاد أن المجموعة المالية هيرميس نجحت في تعظيم الاستفادة من المكانة الرائدة التي تنفرد بها في سوق إصدار وترتيب الدين في مصر عبر مواصلة الاستفادة من معدلات الطلب المرتفعة على هذا النوع من فئات الأصول عالية الجودة، وهو ما ساهم في تعزيز قدرتها على توفير بدائل تمويلية عالية القيمة للشركات الراغبة في تنمية عملياتها فضلًا عن إتاحة الفرصة للمستثمرين على الساحتين المحلية والدولية لاقتناص الفرص الاستثمارية عالية القيمة.

وتأتي هذه الصفقة في أعقاب نجاح المجموعة في إتمام العديد من كبرى الصفقات في سوق إصدار وترتيب الدين في مصر، حيث نجحت المجموعة في إتمام الإصدار الرابع لسندات التوريق لشركتها التابعة «ڤاليو» بقيمة 856.5 مليون جنيه، والإصدار الثامن البالغ قيمته 193.65 مليون جنيه لصالح شركة «بريميوم إنترناشيونال» لخدمات الائتمان، والإصدار الثاني لسندات التوريق الخاصة بشركة «بداية» للتمويل العقاري بقيمة 958 مليون جنيه. بالإضافة إلى ذلك، نجحت المجموعة المالية هيرميس في إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 638 مليون جنيه لصالح شركة «بالم هيلز للتعمير»، والإصدار الثاني لسندات توريق بقيمة 805.5 مليون جنيه لصالح شركة «مدينة نصر للإسكان والتعمير»، والإصدار الأول لسندات التوريق الخاصة بشركة «التعمير للتمويل العقاري – الأولى»، بقيمة 998.5 مليون جنيه.

وقد قامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد والمدير الأوحد للإصدار، وكذلك المنظم والمروج الأوحد وضامن تغطية الإصدار.

زر الذهاب إلى الأعلى
|
عاجل
البنك العربى الافريقى يكشف عن تفاصيل ومزايا حساب AAIB Yout | البنك العربي الأفريقي الدولي يقود حملة للتبرع بالدم بمشاركة جميع موظفيه | أجهزة تلفزيون “OLED” 65 بوصة من إل جي لعام 2025 تحصل على شهادة “تجربة بصرية حقيقية تحت الإضاءة الداخلية” | LG’s 2025 65-inch OLED TVS ACHIEVE “TRUE VISUAL EXPERIENCE WITH INDOOR LIGHTING” CERTIFICATION | تطبيق اندرايف يطلق معايير جديدة من الأمان لضمان سلامة السائقين والمستخدمين | «كونسبت للتطوير العقاري» تحتفل بإطلاق المرحلة الرابعة بمشروع «سيلا».. وتقدم فترات سداد حتي 9 سنوات | أندية وادى دجلة تُعلن التعاقد معن أحمد رمضان لقيادة فريق السيدات في خطوة لاستعادة الألقاب | مدار للتطوير العقاري تطلق مشروع “كنز” لإعادة صياغة مفاهيم السكن الراقي في قلب زايد الجديدة |  انطلاق النسخة الخامسة من مؤتمر “أخبار اليوم العقاري” اليوم بحضور وزراء الإسكان والشباب ومحافظ القاهرة ورئيس الرقابة المالية | Smart Africa &Tradefairs International Announce Strategic Partnership to Host Annual High-Level Meetings at Cairo ICT ‘25 | معرض CairoICT’25 يستضيف الاجتماعات السنوية رفيعة المستوى لمنظمة “سمارت أفريقيا” في دورته الجديدة | «إيلاف للتطوير العمراني» تطلق مشروعها الجديد « KAWN » في قلب مدينة 6 أكتوبر | غدًا .. انطلاق النسخة الخامسة من مؤتمر “أخبار اليوم العقاري” تحت شعار:”مستقبل صناعة العقار.. تحديات – تنمية – استثمار” | بنك QNB مصر يقدم خدمة TradeNet لإدارة المعاملات التجارية إلكترونيًا | سماعات HUAWEI FreeArc أول سماعات أذن مفتوحة من هواوي مع خطافات أذن تصل إلى السوق المصرى | بالصور.. إي آند مصر توقع شراكة استراتيجية حصريه مع منصة “شاهد” لتوفير المحتوى الترفيهي لعملائها | Madinet Masr and Waheej for Real Estate Sign Memorandum of Understanding to Strengthen Cooperation in the Saudi Real Estate Market | «مدينة مصر» و «وهيج العقارية» يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في السوق العقاري السعودي | وزير قطاع الأعمال العام في زيارة مفاجئة لشركتي “العربية” و”ممفيس” للأدوية لمتابعة سير العمل والإنتاج | «جي بي أوتو» ترعى الدورة السابعة من احتفالية سيارة العام – مصر | سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت في البنوك المصرية | بالصور.. رئيس الوزراء يتفقد قافلة خدمية تقدم خدمات متنوعة لمواطني قرية “زاوية صقر” بدعمٍ من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” | وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية يتفقدان مشروع إنشاء كوبرى 45 “محور السادات” | نبيل عدلي: نصدر أبواب مضادة للحريق إلى أوروبا ونسعى لافتتاح فرع في أمريكا | وصول سفينة مساعدات جديدة من الإمارات إلى غزة تحمل 2100 طن مواد إغاثية | رئيس الوزراء يتابع خطة توفير مخزون مطمئن من المواد البترولية والغاز الطبيعي | خبير اقتصادي: إصدار صكوك سيادية خطوة ذكية لخفض الدين دون التفريط في أصول الدولة | شركة “ماجد الفطيم” و”هواوي” يطلقان تطبيق كارفور على ساعة هواوي لإعادة تعريف تجربة التسوق من خلال التكنولوجيا القابلة للارتداء | Rock Developments set to launch its latest project in New Heliopolis, featuring over 85% green spaces | مبادرة “بداية” تطلق تطبيق “5Seconds” الأول من نوعه في مصر لتقديم تجربة تربوية تفاعلية للأطفالالبنك العربى الافريقى يكشف عن تفاصيل ومزايا حساب AAIB Yout | البنك العربي الأفريقي الدولي يقود حملة للتبرع بالدم بمشاركة جميع موظفيه | أجهزة تلفزيون “OLED” 65 بوصة من إل جي لعام 2025 تحصل على شهادة “تجربة بصرية حقيقية تحت الإضاءة الداخلية” | LG’s 2025 65-inch OLED TVS ACHIEVE “TRUE VISUAL EXPERIENCE WITH INDOOR LIGHTING” CERTIFICATION | تطبيق اندرايف يطلق معايير جديدة من الأمان لضمان سلامة السائقين والمستخدمين | «كونسبت للتطوير العقاري» تحتفل بإطلاق المرحلة الرابعة بمشروع «سيلا».. وتقدم فترات سداد حتي 9 سنوات | أندية وادى دجلة تُعلن التعاقد معن أحمد رمضان لقيادة فريق السيدات في خطوة لاستعادة الألقاب | مدار للتطوير العقاري تطلق مشروع “كنز” لإعادة صياغة مفاهيم السكن الراقي في قلب زايد الجديدة |  انطلاق النسخة الخامسة من مؤتمر “أخبار اليوم العقاري” اليوم بحضور وزراء الإسكان والشباب ومحافظ القاهرة ورئيس الرقابة المالية | Smart Africa &Tradefairs International Announce Strategic Partnership to Host Annual High-Level Meetings at Cairo ICT ‘25 | معرض CairoICT’25 يستضيف الاجتماعات السنوية رفيعة المستوى لمنظمة “سمارت أفريقيا” في دورته الجديدة | «إيلاف للتطوير العمراني» تطلق مشروعها الجديد « KAWN » في قلب مدينة 6 أكتوبر | غدًا .. انطلاق النسخة الخامسة من مؤتمر “أخبار اليوم العقاري” تحت شعار:”مستقبل صناعة العقار.. تحديات – تنمية – استثمار” | بنك QNB مصر يقدم خدمة TradeNet لإدارة المعاملات التجارية إلكترونيًا | سماعات HUAWEI FreeArc أول سماعات أذن مفتوحة من هواوي مع خطافات أذن تصل إلى السوق المصرى | بالصور.. إي آند مصر توقع شراكة استراتيجية حصريه مع منصة “شاهد” لتوفير المحتوى الترفيهي لعملائها | Madinet Masr and Waheej for Real Estate Sign Memorandum of Understanding to Strengthen Cooperation in the Saudi Real Estate Market | «مدينة مصر» و «وهيج العقارية» يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في السوق العقاري السعودي | وزير قطاع الأعمال العام في زيارة مفاجئة لشركتي “العربية” و”ممفيس” للأدوية لمتابعة سير العمل والإنتاج | «جي بي أوتو» ترعى الدورة السابعة من احتفالية سيارة العام – مصر | سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت في البنوك المصرية | بالصور.. رئيس الوزراء يتفقد قافلة خدمية تقدم خدمات متنوعة لمواطني قرية “زاوية صقر” بدعمٍ من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” | وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية يتفقدان مشروع إنشاء كوبرى 45 “محور السادات” | نبيل عدلي: نصدر أبواب مضادة للحريق إلى أوروبا ونسعى لافتتاح فرع في أمريكا | وصول سفينة مساعدات جديدة من الإمارات إلى غزة تحمل 2100 طن مواد إغاثية | رئيس الوزراء يتابع خطة توفير مخزون مطمئن من المواد البترولية والغاز الطبيعي | خبير اقتصادي: إصدار صكوك سيادية خطوة ذكية لخفض الدين دون التفريط في أصول الدولة | شركة “ماجد الفطيم” و”هواوي” يطلقان تطبيق كارفور على ساعة هواوي لإعادة تعريف تجربة التسوق من خلال التكنولوجيا القابلة للارتداء | Rock Developments set to launch its latest project in New Heliopolis, featuring over 85% green spaces | مبادرة “بداية” تطلق تطبيق “5Seconds” الأول من نوعه في مصر لتقديم تجربة تربوية تفاعلية للأطفال