Beltone Investment Banking concludes EGP500 Million Securitized Bond Issuance for Jameel Finance-Egypt

 Beltone Investment Banking, a wholly owned subsidiary of Beltone Holding, has successfully arranged the first securitization issuance for Jameel Finance-Egypt under its fifth program, totaling EGP500 million. This transaction reinforces Beltone’s position as a leader in Egypt’s debt capital markets.

The issuance was structured across three tranches: Tranche A, valued at EGP120 million with a maturity period of 12 months; the second valued at EGP268 million with a 36-month maturity; and the third valued at EGP112 million with a 48-month maturity. The first tranche received a Prime 1 rating—the highest credit rating awarded by MERIS (Middle East Rating & Investors Service). Meanwhile, the second and third tranches were assigned an ‘A’ rating. This flexible structure provides a balanced mix of risk and return, catering to a broad range of institutional investors.

Beltone Investment Banking acted as financial advisor, lead arranger, and bookrunner for the deal, which was executed through Tamweel Securitization. Key partners included Dreny & Partners (legal advisor), Baker Tilly (external auditor), and Suez Canal Bank (custodian and placement agent), with underwriting led by Suez Canal Bank and Banque du Caire, while Beltone Asset Management participated as a subscriber.

Building on Beltone Investment Banking’s ongoing efforts to expand access to diversified and efficient financing tools, the successful closure of this transaction highlights Beltone’s commitment to supporting sustainable growth across Egypt’s debt capital markets.

Sherif Hassan, Group Treasurer and Managing Director of Debt Capital Markets at Beltone Holding, commented: “This issuance reflects our continued strategy to provide clients with tailored, market-driven funding solutions that enable long-term financial stability and flexibility. We’re proud to have partnered with Jameel Finance- Egypt part of Abdullatif Jameel Group in this debut securitization. Their trust in our capabilities is a strong endorsement of the value we aim to deliver through our debt capital markets platform. Looking ahead, we remain focused on expanding our presence in the debt capital markets through innovative structures that respond to our clients’ evolving needs and the dynamic nature of the financial landscape.”

زر الذهاب إلى الأعلى
|
عاجل
DP World and Syria’s General Authority for Maritime and Land Ports Sign Landmark $800 Million MoU to Transform Port of Tartous and Logistics Zones | موانئ دبي العالمية والهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية توقعان مذكرة تفاهم بقيمة 800 مليون دولار | انطلاق بطولة بالم هيلز المفتوحة للإسكواش الاولى خلال الفترة من من 22 إلى 27 مايو بمشاركة أفضل لاعبي العالم | «ماس للتطوير العمراني» تطلق «Yardin New Cairo» على مساحة 13 فدانًا بقلب التجمع الخامس وبأنظمة سداد تنافسية | رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لتطوير أرض مطار إمبابة ومنطقة عزيز عزت | HC expects the CBE to cut interest rates by 200 bps at its upcoming | اتش سي تتوقع أن يخفض المركزي أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماعها القادم | تقرير يرصد تأثير نقص البدائل الخالية من الدخان على استراتيجية إفريقيا في مكافحة التدخين | Beltone Investment Banking concludes EGP500 Million Securitized Bond Issuance for Jameel Finance-Egypt | مجموعة «ألاميدا للرعاية الصحية» توقع اتفاقية تعاون استراتيجية مع الغرفة التجارية بالجيزة | Fortinet Showcases AI-Powered Cybersecurity Innovation at CAISEC 2025 | فورتينت تستعرض ابتكارات الأمن السيبراني المدعومة بالذكاء الاصطناعي في caisec 2025 | LMD Fast-Tracks W Cairo Construction, Egypt’s first W Hotel, By the end of 2025 | لاندمارك العقارية (LMD)تُسرّع وتيرة أعمال بناء فندق W Cairo في مشروع “ONE NINETY” | وزير الإسكان: تنفيذ 3972 وحدة سكنية وتطوير المناطق الصناعية بالعاشر من رمضان | اندرايف تزود السائقين بـ 100 ألف لتر وقود عبر قسائم إلكترونية في مبادرة بالشراكة مع Fuelin | بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب تنجح في إصدار سندات توريق بقيمة 500 مليون جنيه لصالح جميل للتمويل-مصر | Egyptian Swiss Group Represents Egypt at GrainCom2025 in Geneva | المصرية السويسرية تشارك في مؤتمر الحبوب الدولي GrainCom2025 | رئيس الوزراء: “تلال الفسطاط” ستصبح مقصدًا سياحيًا إقليميًا يعكس عراقة الحضارة المصرية | شركة «Najma Walk» تقدم لعملائها عرض حصري خلال مشاركتها في معرض «The Real Estate Expo» حتى 18 مايو الجاري | وزارة الزراعة تقرر تمديد فعاليات معرض “زهور الربيع” حتى نهاية شهر مايو الجاري | نجما وادى دجلة هانيا الحمامي وعلي فرج يتأهلان لنهائي بطولة العالم للإسكواش بأمريكا | Nudra Developments appoints ADC Engineering to design Pace Mall | بالصور.. شركة « Nudra Developments » تتعاقد مع «ADC للاستشارات الهندسية» لتصميم مشروع «PACE Mall» | Ebny Real Estate Development Launches Upper Egypt’s First and Largest International Entertainment City Investments Exceeding $10 million A Vision Led by Dr. Abdallah Kamel | شركة «ND الدربالي» تتعاقد مع «البسيوني ديفلوبمنت» لتقديم استشارات تسويقية لمشروعاتها بالدلتا | باستثمارات 2 مليار جنيه ..«HMD Developments» تطلق مشروع “Velora Villa” بمدينة زايد الجديدة | «ابني للتطوير العقارى» تطلق أول وأكبر مدينة ترفيهية عالمية في صعيد مصر برؤية دكتور عبدالله كامل | غدا .. إنطلاق النسخه الثانيه عشر من معرض RED EXPO بالشيخ زايدDP World and Syria’s General Authority for Maritime and Land Ports Sign Landmark $800 Million MoU to Transform Port of Tartous and Logistics Zones | موانئ دبي العالمية والهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية توقعان مذكرة تفاهم بقيمة 800 مليون دولار | انطلاق بطولة بالم هيلز المفتوحة للإسكواش الاولى خلال الفترة من من 22 إلى 27 مايو بمشاركة أفضل لاعبي العالم | «ماس للتطوير العمراني» تطلق «Yardin New Cairo» على مساحة 13 فدانًا بقلب التجمع الخامس وبأنظمة سداد تنافسية | رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لتطوير أرض مطار إمبابة ومنطقة عزيز عزت | HC expects the CBE to cut interest rates by 200 bps at its upcoming | اتش سي تتوقع أن يخفض المركزي أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماعها القادم | تقرير يرصد تأثير نقص البدائل الخالية من الدخان على استراتيجية إفريقيا في مكافحة التدخين | Beltone Investment Banking concludes EGP500 Million Securitized Bond Issuance for Jameel Finance-Egypt | مجموعة «ألاميدا للرعاية الصحية» توقع اتفاقية تعاون استراتيجية مع الغرفة التجارية بالجيزة | Fortinet Showcases AI-Powered Cybersecurity Innovation at CAISEC 2025 | فورتينت تستعرض ابتكارات الأمن السيبراني المدعومة بالذكاء الاصطناعي في caisec 2025 | LMD Fast-Tracks W Cairo Construction, Egypt’s first W Hotel, By the end of 2025 | لاندمارك العقارية (LMD)تُسرّع وتيرة أعمال بناء فندق W Cairo في مشروع “ONE NINETY” | وزير الإسكان: تنفيذ 3972 وحدة سكنية وتطوير المناطق الصناعية بالعاشر من رمضان | اندرايف تزود السائقين بـ 100 ألف لتر وقود عبر قسائم إلكترونية في مبادرة بالشراكة مع Fuelin | بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب تنجح في إصدار سندات توريق بقيمة 500 مليون جنيه لصالح جميل للتمويل-مصر | Egyptian Swiss Group Represents Egypt at GrainCom2025 in Geneva | المصرية السويسرية تشارك في مؤتمر الحبوب الدولي GrainCom2025 | رئيس الوزراء: “تلال الفسطاط” ستصبح مقصدًا سياحيًا إقليميًا يعكس عراقة الحضارة المصرية | شركة «Najma Walk» تقدم لعملائها عرض حصري خلال مشاركتها في معرض «The Real Estate Expo» حتى 18 مايو الجاري | وزارة الزراعة تقرر تمديد فعاليات معرض “زهور الربيع” حتى نهاية شهر مايو الجاري | نجما وادى دجلة هانيا الحمامي وعلي فرج يتأهلان لنهائي بطولة العالم للإسكواش بأمريكا | Nudra Developments appoints ADC Engineering to design Pace Mall | بالصور.. شركة « Nudra Developments » تتعاقد مع «ADC للاستشارات الهندسية» لتصميم مشروع «PACE Mall» | Ebny Real Estate Development Launches Upper Egypt’s First and Largest International Entertainment City Investments Exceeding $10 million A Vision Led by Dr. Abdallah Kamel | شركة «ND الدربالي» تتعاقد مع «البسيوني ديفلوبمنت» لتقديم استشارات تسويقية لمشروعاتها بالدلتا | باستثمارات 2 مليار جنيه ..«HMD Developments» تطلق مشروع “Velora Villa” بمدينة زايد الجديدة | «ابني للتطوير العقارى» تطلق أول وأكبر مدينة ترفيهية عالمية في صعيد مصر برؤية دكتور عبدالله كامل | غدا .. إنطلاق النسخه الثانيه عشر من معرض RED EXPO بالشيخ زايد